山猫を完全に元に戻す方法を調べていた錬金とボダッハは、偶然にも妖精合体の方法について書かれた書物を発見する。だがそれは、実践するにはあまりにも恥ずかしい方法だったため、二人は内緒にすることに。 数日後、山猫を元に戻す方法が見つかった一同は、入った人々に様々な影響を与えるといわれる禁断の秘湯がある温泉地へと向かい──
Ренкин и Боддха, изучая способ вернуть Ямэко к его первоначальному состоянию, случайно находят книгу о методах слияния с феями. Однако, поскольку это был слишком постыдный способ для практики, они решают оставить это в секрете. Спустя несколько дней, когда способ вернуть Ямэко был найден, группа направляется в курорт, где находится запретный источник, который, как говорят, оказывает различное влияние на людей, входящих в него.
