Franci zahtijevaju izručenje Slavomira zbog zločina koje je počinio na njihovu tlu. Franačkom ultimatumu mora se udovoljiti, a Mrkomir je na mukama. S jedne strane franački ultimatum, s druge strane Slavomir prijeti odavanjem nekih, za Mrkomira, nezgodnih tajni. Hitno treba smisliti plan kako bi sve strane bile zadovoljne...