Kneževinu je zahvatila epidemija kuge. Knez Mrkomir teško je bolestan i prikovan za krevet, pa za njega brinu kneginja Anuša i dvorski doktor Sumamir. Anušino vođenje kneževine frustrira Slaovmira koji zbog njene čvrste vladavine ne može muljati dvorskim poslovima. Slavomir stoga uvjeri Krivomira u teoriju zavjere po kojoj kneževinom zapravo vladaju kneginja u suradnji s ljudima-zmajevima koji stoje iza epidemije i svih ratova.