В городском парке Волк, сидя на скамейке, поёт под гитару, пока не замечает марширующего Зайца-барабанщика. Заведя его в безлюдное место, хищник пытается его съесть, однако случайно проглотив его воздушный шарик, поднимается в воздух. На летней эстраде выступает Кот-фокусник, вытаскивая из цилиндра Зайца. Волк-зритель пытается сам проделать этот трюк, однако он достаёт одни только ленты. На колесе обозрения Волк выслеживает Зайца через подзорную трубу. Волк продолжает пытаться ловить Зайца, но попадает лишь в комичные ситуации: выпадает из самолёта-аттракциона, разбивает зеркала в комнате смеха, танцует с Зайцем танго на летней эстраде и в итоге его хвост прищемляет крышка рояля.