В городе Волк выслеживает Зайца через подзорную трубу, просунутую сквозь скворечник. Волк дважды ловит Зайца. Один раз он сажает его в мешок, а в другой — в коробку. Но, каждый раз пряча добычу от проезжающих мимо на мотоцикле с люлькой Медведей-милиционеров, Волк упускает Зайца. В ходе погони он попадает в смешные ситуации: закуривает сразу несколько сигарет и отравляется табачным дымом, опрокидывает на себя телефонную будку, терпит сдавливание головы Бегемотом в лотке с арбузами, поспевает за прищемившим ему шею дверями троллейбусом, ищет Зайца среди Зайцев-телевизионных в магазине телевизоров, получает струёй воды в лицо от автомата, скатывается на тазу по эскалатору в метро.