Волк-моряк пытается сесть на пароход вместе с Зайцем-отдыхающим, однако Морж-капитан не пропускает хищника без билета. Волк пытается сесть на пароход тайно, однако всё время оказывается за бортом: притворяется собакой Слонихи-отдыхающей, но электромагнит выгружает его за пряжку ремня; идёт по швартовому канату, но прилетевшая в лицо газета ослепляет его, и он падает; поднимается на якоре, но Морж-капитан сбрасывает его. Дуя в парус, Волк на паруснике догоняет отправившийся в плавание пароход и садится на него. В ходе погони за Зайцем Волк попадает в смешные ситуации: драит палубу перед Моржом-капитаном, сражается с «живым» чемоданом Зайца, врезается в чайку, попадает в дымовую трубу. В трюме Волк включает фонарь и пугается тени рук Зайца. В трюме главные герои вместе затыкают пробоину набитыми мешками и откачивают воду насосом. После работы Волк предлагает Зайцу трубку, а тот ему — морковь. Главные герои вместе гуляют по палубе. Однако Заяц случайными наступами отрывает штанины В