Вторая часть фильма "Школа изящных искусств". Продолжение фильма "Пейзаж с можжевельником", повествующего об известном эстонском художнике Юло Соостере. Одновременно фильм рассказывает о целой плеяде замечательных художников, чье творчество создавало истинные духовные ценности.