Фильм по мотивам сказки северо-американских индейцев. В аллегорической форме он рассказывает о духовном прозрении. Героиня фильма Мышь благодаря встрече с Енотом, Лягушкой, Бизоном, Медведем изменилась духовно. А встреча с Орлом преобразила ее сущность.