Сказка первая: Ледяной колдун. Мальчик попадает в замок могущественного чародея, где томятся похищенные со всех уголков света дети. Сказка вторая: Бабушкин сад. Храбрая девочка отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы добыть целебные ягоды для заболевшего товарища.