專業攝影師易小川邊駕車到野外取景，誤入一群盜墓賊的營地。小川向在考古現場參與發掘工作的大川描述如何逃過一劫，大川卻一點不信。小川決定把木材運回去作證，誰料車沒開出多遠，一條毒蛇就咬上了他的右手。大川也忽然感覺一驚，手指觸到碎陶片流出血來。考古現場終於迎來了激動人心的開棺時刻，一具保存完好的女屍呈現在世人眼前。小川到汽修店找女友高嵐修車。三個“紅粉知己”路過汽修店，親密地和小川打起招呼，惹怒了高嵐，小川敵不過野蠻女友的拳腳，駕車開溜，誰知高嵐仍窮追不捨，小川急中生智逃進考古現場。被攔在門外的高嵐打電話向考古所的大廚——哥哥高要求助。 高要聽到妹妹吃虧，抄起兩把燒菜的大勺找到小川要算帳。在現場外伺機多時的葉楓一夥駕車橫衝直撞闖入考古現場，搶走了寶盒。小川見此景立馬發車直追搶匪，可憐的高要只能趴在車頂上，一路大叫。大川坐進了高嵐的跨鬥摩托，也一路追趕而去。小川追上搶匪，虎型墜再次發揮威力，讓他能量倍增，三下兩下就把對手打倒在地，葉楓一夥只得跳上SUV落荒而逃。高要暈車暈得渾身無力，只好作罷。小川研究起搶回來的寶盒，突然發現虎型墜和寶盒上的一個凹痕吻合，於是將虎型墜放入其中。兩人看到，寶盒蓋子浮到空中，寶盒中發出霞光萬丈！秦代的刑場上，一個身著奇裝異服的年輕人從天而降，眾將士議論紛紛，不敢近前，不知是叛賊來劫法場，還是神仙妖孽下凡……
小川莫名其妙的來到秦代，卻還以為來到了古裝片片場。在法場上誤打誤撞救了死囚項梁。項羽前來劫法場，將小川一併帶走，逃走途中兩人中箭。項羽堅持讓叔父先救小川，小川醒來疼痛不已，要求他們叫“救護車”把自己送到“醫院”，又提出一系列現代醫學術語，弄得叔侄倆莫名其妙。項羽靈機一動，一掌擊昏了小川實施了“麻醉”。叔侄倆私下竊議，項羽覺得小川絕非常人，必有非常之處，項梁告誡他還是小心為上。小川得助於虎型墜在身，奇跡般的迅速傷癒，卻發現手機總沒信號。面對眼前自稱項羽的古裝男子，小川全不當真，嘲笑他是入戲太深。不久，百夫長帶著追兵趕來，將項梁拿下，項羽不忍棄叔父而逃生，放下兵器束手就擒，決意與叔父同生共死，項梁長歎侄兒不喑圓通之道。危急時刻小川出現，用計向追兵擲出馬蜂窩，再次救了叔父倆。項羽不肯逃跑而與百夫長決戰，為了讓項羽棄戰，小川擊昏了他。此時，小川才明白自己真的穿越時空來到了秦代。項羽醒來後，認為小川讓自己蒙受了奇恥大辱，要與他對決，小川不接受挑戰。項梁來到解圍，用一根竹棍就輕鬆擊敗項羽，他訓示項羽要有勇亦有謀，並消除了疑心芥蒂，破例收下小川為徒。高嵐和大川終於追上了小川的車子，寶盒就放在車前蓋上，卻全不見小川和高要人影。
高嵐和大川通過GPS追蹤到了小川的汽車，可只發現了寶盒，小川和高要卻不見了蹤影。二人通過各種方法尋找，卻沒有任何消息。大川用多種手段透視寶盒卻一無所獲，於是找神秘網友兼考古同僚“千年老妖”幫忙。 小川和項羽 項梁來到會稽投奔範增。接風席上，小川為尋找回家線索，向眾古人請教寶盒上“某某山”三字。項梁敷衍不答。時至八月十五中秋節，小川做月餅給項羽品嘗，項羽卻不知此為何物。二人對月品酒，小川心中憂生思鄉之情。 易父與易母因往事在中秋節晚餐時爭吵，使高嵐回憶起了她和老哥作為孤兒的辛酸。易父母決定暫棄前嫌一起解開寶盒之謎，易母鑒定出這個寶盒使用的是失傳已久的九龍鎖，並認為寶盒上的“湯巫山”是開鎖的線索。 小川終於查出寶盒上的三個字是“湯巫山”並且位處燕地，決定出發尋找。項梁叔侄為阻止小川，決定按師門規矩要小川闖過三關方可離去。第一關考兵法，小川因經常觀看《百家講壇》而輕鬆過關。第二關考氣力，小川與項羽比舉鼎。誰舉得高，誰的時間長就算贏。
小川利用杠杆原理，不費體力使大鼎離地，高度，時間均勝項羽一籌，又過一關。第三關比武，小川顯然不再是項羽對手，卻仍拼死一搏，項羽不忍，用腿力夾死坐騎，從馬上摔落。項梁只得判小川獲勝，任他而去。項羽送別小川，二人上告蒼天，結為兄弟。小川途遇呂公一家遭搶匪劫持，出手相救，呂家姐妹對之暗生情愫。呂公又請義俠護送一程，小川欣然答應。
小川手機沒電，決定自造充電器，到處搜尋材料。呂雉拔下發簪充當轉子，還將金絲羽衣上金絲抽出相贈。不知情的小川興奮擁抱呂雉，卻讓呂雉想入非非。 呂家遭劫度日艱難，小川獻策，借呂公在當地名望，舉辦“慈善宴會”為呂公辦私塾籌款，很快籌到一筆錢，他教給呂素這叫“炒作”。呂雉向眾人“炒作”呂公將在宴會上招婿，又賣出不少高價座位。劉邦目睹呂雉芳容，也決定前往重陽宴一試。
原來這是羅拉一夥的一石二鳥之計，引走大川後偷走寶盒，還借指紋嫁禍給小川高要。高嵐責怪大川。 小川和劉邦結為兄弟，劉邦請小川幫忙說媒。呂公為呂雉在宴上擇選一位佳公子，婚事在即，呂素卻道出非小川不嫁。呂雉急忙找小川表白，小川婉言拒絕，呂雉追問，小川無奈“承認”下自己喜歡呂素，讓門後呂素聽到，誤以為真。小川為劉邦說媒，呂公詢問劉邦養家本事，劉邦卻高談滿腔抱負。呂雉對劉邦厭惡不已。私塾開張在即，小川幫呂素掛燈籠佯裝親密，呂雉吃醋，劉邦決心支走小川。
眾人發現小川中瘟疫昏倒在地。醫生讓他們將小川抬入死人屋。為不誤期劉邦帶領眾徭役繼續趕路。呂素悄回死人屋，將小川帶到一荒宅照料。 研究所對賬中發現高要有小偷小摸現象。高嵐家中發現相同數目存摺，大川決定不告訴高嵐這件事情，並替她承擔還款。
原來素素也染上瘟疫，崔文子早有發現，但所帶之藥卻只夠救活一個人，素素決定選擇犧牲自己。臨終，素素求小川照顧家人。崔文子告別離去，高要與小川一同前往湯巫山。 易教授一行也決定動身前往尋找“湯巫山”，大川牙中被安竊聽器，羅拉對他們的進展瞭若指掌，一路緊緊跟蹤。 他們找到湯巫巷，進入一所古舊民宅，在一塊石板上發現燕國篆書，意為在石桌上用茶杯當棋子下棋，然後可得到一本神奇之書。
四人下完棋，石桌崩裂，露出一本書。羅拉葉楓等沖進了院子搶書，兩方展開搏鬥。員警及時趕到，羅拉等倉皇逃跑。 兩個徭役逃跑，眾人驚慌，此是殺頭大罪。劉邦正發愁，小川和高要來到鹹陽相見。劉邦借言為二人接風洗塵，將二人灌醉，次日晨充徭役交給官兵。高要被分派去當官奴，小川則到北方去修長城。官奴營中高要受盡欺負。小川在前往長城途中救下民夫範喜良，為此得罪龐副將。
高要剛入禦膳房又遭到太監欺侮。時胡亥宮中總管來禦膳房要一廚子，廚子們驚慌失色，紛紛推給高要，高要聽小川說過胡亥是秦二世，二話不說就答應。高要的第一頓禦膳就讓公子讚不絕口，暗下報仇決心。
易教授一行找到圖安界碑。路過村民將他們帶入伏虎村，祠堂裡供奉著座伏虎神人像，還住著一位百歲老人。羅拉等人搶先來到祠堂，與大川高嵐展開搏鬥。幸好全村村民聞訊趕來，羅拉葉楓等落荒而逃。但打鬥中地圖卻被焚毀一角。易媽媽上前詢問，原來老人正是木行者的後人，他們順利拿到第二枚戒指。
金將軍下令立斬不饒，玉漱及時趕到阻攔。金將軍提出要與小川比試，來賭奴隸生死。第一局比武，小川勝。第二局比射箭，最後一箭舉靶奴隸聽到兒子叫喚轉身，使小川沒能射中，輸掉這一局。所有奴隸對他們一家怒目冷語。夫婦倆自縊謝罪。幸留兒子被小川救活。
高嵐趴在一塊大石頭上睡著，醒來發現寶盒就在自己身邊，趕忙回到祠堂報告其他人，大夥決定用手中戒指一試，真的打開了扣龍鎖。羅拉不解黑袍人為何將寶盒完璧歸趙，黑袍人指責羅拉成事不足，還不如讓他們來找全戒指打開寶盒，自己坐等漁翁之利。
蒙恬帶玉漱進宮覲見秦皇，玉漱翩然起舞，秦皇龍顏大悅，封為麗妃。傷心的小川在酒肆中日日買醉。蒙恬來找小川，小川不予理會。一個叫三寶的奴隸被主人痛打，小川看不過去買下他，放他自由，誰知三寶死死纏著小川要其收留。
小川在酒店重逢崔文子，小川給崔文子的酒取名叫“寄憂穀”。一日小川和三寶正在蘭池飲酒練劍。微服出訪的秦皇與李斯聞酒香前來，秦皇一嘗讚不絕口。相談間，一路匪徒前來打劫。小川醉酒退敵，不留名便告辭離去。秦皇命斯查訪這位義士為己所用。
宮外，蒙恬焦急關注麗妃病情；宮內，玉漱在小川的照料下逐漸恢復，小川陪玉漱吃飯，散步，教她用手機……不久禦醫前來探診，宣佈麗妃已痊癒。秦皇聞訊直奔麗妃宮中，兩人黯然分離。
大川高嵐把二老送到醫院，醫生說他們只是被下藥。黑袍人打來電話，告訴高嵐這是一次小警告，威脅他們儘快破解寶盒。 易媽媽醒來，迫不及待奔向易教授房間，高嵐卻悄悄把心電圖插頭拔了，看到螢幕上一條直線，易媽媽心中的情感奔湧而出,後悔早就該放下架子與易教授和好如初。
高嵐也來參加秦代美女研討會，發現螢幕上的秦代美女復原圖竟然是自己的臉！不由覺得奇妙，她決定將自己也寫進《再見圖安》。
劉邦到沛縣見呂公，謊稱呂素和小川已到咸陽安居樂業。劉邦又提親事，呂公正要答應，呂雉借言沒有見到妹妹安康不考慮自己的事情；況如今扶蘇公子成立“舉賢堂”廣招賢士，劉邦理應去應徵，提議一同前去鹹陽。
小川請小月到家中吃飯，聽說小月在玉漱宮中伺候， 便讓小月把腰牌（手機）回宮交給玉漱，並要她保密。玉漱欽點小月做貼身女官。夜晚小月來到玉漱寢宮外，聽到腰牌裡發出小川的聲音，驚詫不已。第二日玉漱又讓小月去取些新的“藥”，小月奉命來到小川家中，將自己做的衣服送予小川，小川誤以為是玉漱給自己做的，開心極了。小月黯然離去。深夜，小月夢見自己與小川一起花前月下……
蒙恬帶小川去見識蒙家軍，帳中遇龐副將。見蒙家軍如此聲威撼天，小川決定加入。蒙恬十分高興，兩人當夜一醉方休，蒙恬酒後吐真言，傾訴對玉漱的愛戀。第二天酒醒後蒙恬跪倒向祖宗和秦皇懺悔，並將匕首刺向了自己以示懲戒，並痛斥小川所為也是“有違倫常”。小川堅持不放棄玉漱，蒙恬拔出匕首，卻又刺向了自己——因沒有盡到兄長之責而自裁。小川怒指他迂腐不化，丟下軍服就要走。
高要有意撮合二人，讓小月去給小川送水果。看到小月對自已一片情意，小川十分為難。項梁叔侄倆前來拜賀，項羽對小月一見鍾情。小月道出自己也是楚國貴族之後。這時劉邦也來找小川，想謀一官半職。小川拒絕，劉邦賴在地上不走，小川無奈讓他做自己的屬官。
小月生日，高要，小川送上蛋糕慶祝。 蒙恬向扶蘇推薦小川，扶蘇立刻召見，請他做助手，維護舉賢堂穩定，小川無法拒絕。 高要無意間找到趙高，帶他去見中車府令，讓他送禮巴結。 第二日中車府令被發現七竅流血而死。趙高被侍衛抓走。高要讓小川幫忙，小川表面答應，心中卻想借此除掉趙高。小川讓項羽暗查趙高的底細。並將其作惡的證據交給扶蘇和蒙恬，請他們按照律法處理。
三寶報告宮內多人失蹤，小川猜到幕後主使，急忙派三寶給劉邦捎去密信。呂雉此時已懷孕，劉邦押送徭役在外，呂公接信趕緊帶著女兒逃離沛縣。劉邦在芒碭山留宿於荒宅，當夜劉邦喝得酩酊大醉。眾人送他回屋，一條白蛇攔住去路，劉邦上前拔劍就把白蛇砍為幾段。呂雉借機扮作白帝之妻在林中哭泣，眾徭役嚇得一宿沒睡。次日早，大家尊拜劉邦為赤帝之子。赤帝子斬白蛇施仁義的故事很快在沛縣傳開。
趙高又發現小川給劉邦通風報信，大發雷霆，將其寫入黑名單。 趙高與李斯密探，要與之聯手扶起胡亥，與扶蘇，蒙恬對抗。李斯被他說動。不久，掛名胡亥公子和丞相李斯的“忠義館”在舉賢堂對面開張，放出話可以直接給官。觀眾一哄而上，連舉賢堂也人心動搖。
玉漱見孟薑女，心受鼓舞，不顧危險出宮與小川相會。她請小川幫助孟薑女尋夫，小川告訴她有一人定能幫她。蒙恬陪護玉漱外出狩獵，玉漱叫出孟薑女，請求蒙恬幫助。龐副將主動向蒙恬請纓助孟尋夫。 大川高嵐利用車內攝像頭復原了地圖被燒掉了那一塊，得出他們的下一個目的地是長城。
李斯在朝上彈劾蒙恬失職，幾位大臣卻上奏孟薑女哭倒長城之傳聞。秦皇決定順應天意立碑表彰孟薑女。舉賢堂中，蒙恬警醒眾人長城坍塌是人禍而非天災。 大殿上，術士盧生上殿呈上“天書”，上書“亡秦者胡也”。蒙恬向秦皇進言“胡”所指胡亥，應將他逐出宮。李斯卻說胡指的當是胡人，秦皇命蒙恬出征。
扶蘇在殿上進諫，秦皇大怒將他轟出大殿。小川意識到整個舉賢堂都要遭殃，趕緊讓項梁項羽逃亡。趙高帶人圍住舉賢堂，小川重新加入舉賢堂與眾兄弟同生共死，全體舉賢堂成員放下兵器束手就擒。
趙高謊稱小川已死，小月痛哭失聲，要與趙高斷絕兄妹情分，趙高心痛，便帶小月獄中探望，並保證會讓小川活著。蒙恬在回鹹陽的途中被刺客暗器紮傷。路過的金將軍將一位刺客打昏帶走。 趙高稟告秦皇妖言儒生已經被坑殺，並拿出舉賢堂謀反的招供。這時蒙恬出現在大殿之上，趙高大驚。蒙恬指出此案較多疑點，並彈劾趙高違背律法宦官干政。秦皇怒令嚴查蒙恬遇刺一案，並待蒙恬傷癒後重新會審舉賢堂一案。
蒙恬終於醒來，卻得知自己身中劇毒，時日不多。他要小川接手蒙家軍，小川拒絕。蒙恬押來十個匈奴女子作為禮物，其中一個女孩德香被士兵抽打，小川看不過去便要下她。德香告訴他十姐妹明日就要被處死，只有被他要下的人才能夠活下來，質問他為什麼只要一個。
蒙家軍行軍在沙漠中，趙高安插的內奸紮破營中所有水桶。蒙家軍的兵將因為乾渴倒下不少，蒙恬飛鴿傳書向學生李由求援。小川按奈不住，向蒙恬提出建議，蒙恬卻打斷他，除非小川接任蒙家軍，否則他不會聽小川的任何建議。小川經歷激烈思想鬥爭，決定放棄玉漱選擇責任。
李由馳援趕到，蒙恬告訴李由自己將不久于人世，請他並全力幫助蒙毅。 大殿上秦皇大悅，封賞蒙毅位上卿，輔佐蒙恬總攬軍務。李斯與趙高不滿，竊議要在其和麗妃頭上做文章，好一箭雙雕除去二人。
蒙恬在蒙毅帶領的蒙家軍震天呐喊聲中欣慰離世。玉漱打開手機聽到的卻是小川的分手告白。 羅拉嫉妒高嵐在黑袍人心中位置，來到健身房找她對決。沒想到高嵐一腳，羅拉躲開，踢在大川臉上，裝著竊聽器的牙齒被踢飛。
蒙毅奉旨陪同玉漱狩獵。玉漱故意讓坐騎受驚跑開，蒙毅單騎追上，玉漱再次抱緊蒙毅。眾人趕到，蒙毅離去，玉漱暈倒。 夜晚，蒙毅院中驚現刺客，飛虎隊出奇制勝活捉刺客。打頭的德香摘下面具，龐副將驚呆了。龐副將認出刺客所使用暗器和刺傷蒙恬的一模一樣。
秦皇擬旨升賞蒙毅，趙高詆毀蒙毅如此身手，行刺謀反也是輕而易舉。秦皇大恐，立刻遣毅遠征匈奴。德香聽聞神色淒然。 德香請蒙毅賜其一死。龐副將擋在德香面前，兩人終於衷情相吐。蒙毅“割發代首”，放德香離開，讓她選擇為同胞而戰或是和龐副將遠走高飛。德香最終一人離去。
秦皇命將玉漱暫投冷宮。 戰場上，匈奴絲毫不退縮，雙方都傷亡慘重，蒙毅決定撤退。次日早晨，匈奴人發現敵軍退去，只留下一木雕巨虎。匈奴人高呼勝利，德香卻呼喊著龐副將的名字。
李由在蒙府上撞見小月一見鍾情。不堪重負的蒙毅告訴由有心讓他接手蒙家軍。李由堅決推辭。李由前來提親，趙高歡喜，小月拒絕，告訴李由自己已有意中人。 趙高關起小月，逼她成親，小月以死明志。趙高向秦皇推薦蒙毅監造皇陵，以釋其兵權。李由成為蒙家軍新統帥。趙，李得意。
小川向秦皇獻上寶物兵馬俑，可萬年不朽地守護皇陵。秦皇大喜之下升賞蒙毅，趙高急尋李斯商量起下一步對策。 玉漱被貶與黔首一起做工，來到皇陵。 玉漱由太監看守做髒累的苦力，蒙毅心痛卻無能為力。
兵馬俑的燒制終於完成，蒙毅又接秦皇密旨，要將所有民夫給他殉葬。 秦皇身體欠安，想要召扶蘇回宮，還讓趙高小心照顧玉漱，等戰事過去重新召她回宮。
李由一人殺出重圍送上長生藥。玉漱得知蒙毅陣亡萬念俱灰；藥有三顆，秦皇擔心藥有毒，玉漱但求一死，主動要求試藥。看到長生藥果然不假，趙高拿起另一顆藥送進自己嘴裡，動彈不得的秦皇看著最後一粒藥斷了氣。胡亥登基，為秦二世。
秦二世借此發兵圖安踏平圖安。金將軍才知中趙高巧機關，震斷經脈自盡，臨終前告訴李由一個秘密。 李由來到一家藥鋪，找到被金將軍救下的蒙毅。他被泡在一種圖安特製的藥水中，雖不死卻是昏睡的活死人。 李斯再次提親，小月居然同意，只要求趙高隆重辦理婚禮。趙高喜出望外。 趙高將長生藥作為賀禮送給小月。洞房之夜，小月離開叫婢女替她，李由來洞房一看不對就去蒙家找去了,李由發現小月正舉起匕首自盡。他帶著小月去見蒙毅，小月將長生藥放入蒙毅口中，並要留在蒙毅身邊。 蒙毅突然蘇醒，小月大喜，但蒙毅心裡始終只有玉漱一人，小月失望。
正當玉漱入皇陵之時，小月趕來告訴他蒙毅吃了長生藥，並沒有死，玉漱請小月帶話給蒙毅，會一直在皇陵中等蒙毅。蒙毅聽說玉漱被殉葬徹底絕食，要隨玉漱而去。小月無奈把玉漱的話告訴了他。 蒙毅康復離開鹹陽去救玉漱，讓小月回到趙高身邊，小月卻決定也離開鹹陽。李由來到藥鋪之時二人已經離開。 二人喬裝打扮來到城門，守門士兵正拿著小月的畫像盤查。多虧三寶掩護蒙毅小月過關。 高嵐不願承認自己喜歡上大川的事實，大川卻對其守護備至。高嵐終於決定請辭離開易家人。 小川，小月來到吳中縣城找到項梁叔侄。
項羽將自己寫給她的一盒“情書”交給小月。小月被打動。小川和項羽、梁商量，他要北上沛縣，配合會稽起義。 小川找到落草山中的劉邦勸說他一起揭竿起義。不料劉邦以妻兒安全推脫。呂雉得知後帶著劉盈以死相逼。小川發起起義軍大會，劉邦上前自薦，一舉成為沛縣新首領。秦兵來鎮壓起義軍，劉邦棄沛縣而逃，告訴呂雉領兵打仗不是己之所長，但卻另有妙計。 正當小月為項羽帶上平安符時，劉邦求見。花園裡，劉邦、項羽和小川三人締結兄弟之盟，項羽提出誰先打入鹹陽，誰就做關中王。
劉邦一路行善，讓天下都知道他是仁義之師。小川和項羽的軍隊在前面勢如破竹，他的部隊在後面不緊不慢跟隨，積蓄力量等待時機。 項梁陣亡沙場。小月陪伴項羽守孝，兩人更加走近。李由率部下向小川投降，自己卻自刎殉國，臨終交代小川照顧好小月。劉邦不費一兵一卒率先來到鹹陽城下。呂雉迫不及待地想要入主鹹陽宮。無奈鹹陽久攻不下。 小月來見小川，擔心鹹陽被破，劉邦對老哥不利。同時龐副將和田伍長帶著飛虎隊前來投奔。呂雉密入鹹陽與趙高做交易，只要他獻出鹹陽，以前仇怨便一筆勾銷。趙高恭迎劉邦呂雉入城，劉邦又讓他改回“高要”之名。小川憑飛虎隊破函穀關兵臨鹹陽城下，守城士兵只准小川和小月兩人入內。
高要與小月重逢激動不已。小川見到劉邦，告訴他若論戰功戰績，關中王之位應屬項羽，因此項羽絕不會善罷甘休。劉邦卻說順應人心，不戰而勝亦是取勝之道。 小川告訴呂雉自己所做都是為了救玉漱，得志的呂雉臉色大變。項羽氣勢洶洶殺來，邀劉邦赴鴻門之宴。 宴上項莊奉命舞劍，卻意在沛公，小川不忍呂雉母子成孤兒寡母，起身與之同舞，為劉邦擋劍。小月回來哀求項羽為保其老哥性命放過劉邦。項羽心軟答應，不過劉邦必須到遙遠的漢中去。項羽要她留在自己身邊作為回報，便以足夠。小川得知小月原來就是史上虞姬。
小川來到皇陵，歷經數天挖出甬道，來到地宮找到玉漱，二人回到蒙府幸福生活。 高嵐拿出從研究所偷回的寶盒以及重要檔的備份，眾人驚喜，高嵐又收到神秘人刻意發給她的短信，內容是兩句重要口訣。 呂雉前向小川辭行，希望小川認真對待自己一次，卻遭小川冷漠敷衍。呂雉因愛生恨在小川飲用的杯中下毒，將玉漱和小川帶回皇陵，以小川性命要脅逼玉漱走入山洞中，玉漱無意中按動天宮機關。小川眼看心愛之人離去，卻無能為力。 呂雉和劉盈在楚地扣為人質，呂雉設法讓劉盈逃走，卻遇小川尋仇。此時小川心中只有仇恨和絕望，判若兩人。劉盈為保護母親拼死抵抗。
守衛田伍長趕來，告訴小川自己奉項王之命提取劉邦家眷。小川看在項羽份上，暫放過呂雉，同往廣武看望項羽。 項羽正與將士議論兩廣戰事。小川求見，項羽驚喜不已，放下手中的軍務同小川開懷暢飲，虞姬為二人舞劍。小川卻憂心告之天下會被劉邦所得，勸項羽早做打算。項羽不聽。 劉盈為救母親，企圖殺死小川。不料被小川發覺，最終未得逞。小川被劉盈的孝心及仁義所感動，最終答應劉盈放過其母親。 小川受項羽之托，將劉盈帶到劉邦身邊，劉邦甚是感激，並立劉盈為太子。小川勸說劉邦放棄楚漢之爭，卻遭到劉邦婉拒。
小川已是一介船夫撐篙江邊，聽到對岸有人呼叫，原是項羽突圍至此。小川趕往營救，不料為時已晚，虞姬被亂箭刺死，項羽自刎倒下，血染烏江。 易教授等人來到古圖所指水域，碰巧在河邊遇見一位畫家，上前與之攀談。此畫家居然是水行者的後人，第四枚戒指被找到。 黑袍人讓羅拉假冒火行者的後人，潛入易教授一行人中，以此來窺探寶盒中的秘密。高嵐對此有所懷疑，因此質問羅拉，但羅拉說出事先準備好的口訣，堅持自己就是“火行者”的後人。
羅拉憑藉出色演技，充分得到眾人信任。 小川與高要同來舊地赴甲子之約，老書童交出了寶盒。小川用虎型墜打開寶盒，不料二人在原地不動。老書童提點根本沒有時空隧道，想要回去，只能如喝茶般一天天過日子。小川埋葬了小月，並將一封信和一張地圖放進了寶盒中，同蒙毅盔甲和小月嫁衣一併埋下。老書童將信物交給五位行者，讓他們前往5個秘密地點，從此隱匿身份，直到有緣人前來尋訪。 五位行者的後人終於相見，打開寶盒。看到小川的信，他們終於相信他回到了過去。羅拉露出真面目。黑衣人奪走地圖，將易教授等人抓獲。
小川來到天宮內，終於找到了玉漱，小川向玉漱承諾兩人永不分開。 天宮內，眾人重逢。小川向他們介紹玉漱，並告訴大川自己就是名副其實的千年老妖。黑衣人脫去面罩，原來他就是高要。 天宮內，高要決定同小川和玉漱玉石俱焚。突然他們身體發出藍光，頭髮瞬間變白，變得疲憊。最終天宮塌陷，高要和玉漱都沒能離開，只有小川一人逃過此劫。 電影院裡播放著《神話》的主題曲，只剩下最後一對男女坐在其中久久不肯離去，正是大川和高嵐。對於他們，這不僅僅是一部電影，一個神話，更是一段史實。 最後，一個老人扶起倒在地上的“玉漱”的海報，並說：“你沒她漂亮。” 此人，就是易小川。
