Ružino otkriće velike Andrijine tajne ne rezultira željenim posljedicama. Polnoćka završava neočekivano, kako za Dragošjane tako i za nepozvanog gosta Đuru (Željko Pervan) iz Vimečine. Ranko se u pijanom stanju otvara Loreni i priznaje grijehe iz prošlosti. Damir i Zrinka se zbližavaju iako to oboje ne žele priznati. U Dragošje dolazi Saška, žena sumnjiva zanimanja i još sumnjivije prošlosti.