Djeca provode dan prepričavajući bajke čiji se zapleti podudaraju s događajima stanovnika Dragošja. Ruža (Biserka Ipša) ne odustaje od srdžbe prema Andriji (Duško Valentić) te zbog svoje hirovitosti dolazi u sukob sa Zlatom (Jasna Odorčić) i Danicom (Asja Jovanović). Zbog odluke da ukine novogodišnje slavlje zamjera se i cijelom selu. Božo (Žarko Potočnjak) jedini ima iskrene osjećaje prema Saški (Mirta Začević) koja još uvijek živi kod Lorene (Katarina Radivojević), a čija prisutnost brine obojicu braće Hajduk. Lorena će slučajno saznati neke tajne iz Saškine prošlosti.