في عام 2005 تعود نرجس إلى بيت أهلها بعد أن تكتشف زواج زوجها محمد من أخرى وحملها منه. تطلب الطلاق وسط شائعات عن عقمها، ثم تتزوج حبيبها القديم عوني رغم رفض عائلته.
بعد زيارة محمد لعوني، يقرر الأخير ونرجس إجراء بعض التحاليل، إلا أن النتائج تأتي بعيدة كل البعد عما كانا يتوقعانه.
تقنع نرجس عوني بالموافقة على خطة خطيرة وتبدأ التظاهر بأنها حامل. ومع تزايد الضغوط وتعقد الأمور، تجد نفسها مضطرة لاتخاذ خطوات أكثر جرأة للحفاظ على سرها ومنع انكشاف الحقيقة.
تعود نرجس بالرضيع ويستكمل عوني خطة الولادة المزيفة بمساعدة الداية. يبارك الجميع لهما بقدوم يوسف، لكن مع ظهور مؤشرات مقلقة على صحته، تضطر نرجس للجوء إلى أختها هدى طلبا للمساعدة.
بينما يعود يوسف من المشفى، تقضي نرجس يوما مع أم عوني للاهتمام بها، لتكتشف الأخيرة أمرا قد يهدد بفضح التمثيلية الكبيرة.
تكتشف نرجس أن يوسف اختفى وتخشى أن يكون قد تعرض للخطف، فتواجه عوني بشكوكها. يفكر سعد في الدخول بمشروع لاستيراد الملابس، لكنه يواجه صعوبة في تدبير المال.
مع تزايد الضغط عليه لإنجاب شقيق ليوسف، يقرر عوني زيارة الطبيب بنفسه. أما نرجس، فتعرض على سعد مساعدته في مشروعه الجديد.
يطلب الطبيب من عوني إجراء تحاليل جديدة، فتقترح نرجس إجراءها في مختبر معين تعرفه. يكتشف سعد أن الشحنة التي ينتظرها تم مصادرتها. لاحقا، تقود صدفة غير متوقعة إلى اقتراب انكشاف سر خطير.
تصل هدى لبيت نرجس في زيارة مفاجئة محاولة استغلال سرها لصالحها، بينما تضع نرجس شروطها الخاصة مقابل الموافقة على طلب أختها.
تحت وطأة تهديد سعد بفضح أمرهما، تضطر نرجس للموافقة على طلبه رغم اعتراض عوني وهدى.
يبيع سعد الطفل الأول وتحصل نرجس على حصتها من النقود، وتتكرر العملية لسنوات، إلى أن ترتكب الأخيرة خطأ قد يغير ما أصبحوا معتادين عليه.
بينما تصر نرجس وهدى على نفس الأقوال، يبقى سعد مختفيا دون أثر. يبدأ المدعي العام بمقارنة أسلوب حوادث خطف قديمة والحادثة التي يحقق بها.
بينما تستمر نرجس بإنكار ما هو واضح كالشمس، تستنتج أنه قد يتوجب عليها التضحية بشيء للوصول لشيء آخر. وبينما يجد عوني نفسه في دائرة الاتهام، تبدو الأدلة على تورط هدى شبه معدومة.
لدى خروجها من السجن، تبدأ نرجس رحلة صعبة هدفها الوصول لمكان ابنها. في مكان آخر، تقوم شقيقة يوسف الجديدة بأخذ عينة من شعره في سبيل الوصول للحقيقة، هل "إسماعيل" حقا شقيقها؟
يضع يوسف نصب عينيه معرفة والديه الحقيقيين مهما كلف الأمر، ويتقرب من نرجس ثانية في سبيل الحصول على طرف أي خيط يوصله إلى مبتغاه.
