Su indicazione dello Stregatto, Alice giunge alla tavola imbandita dove il cappellaio matto e la lepre marzolina stanno prendendo un tè: la loro tuttavia è una compagnia assai bislacca e Alice ben presto abbandona la strampalata conversazione per proseguire sul suo sentiero. Giunge così nel giardino della malvagia Regina di Cuori, una spietata regnante che condanna una larga fetta dei suoi sudditi alla decapitazione. Ce n'è per tutti, dalle carte da gioco che sbagliano il colore della vernice per le rose ai suonatori della quadriglia che vengono ritenuti incompetenti, al fante di cuori che è colpevole di aver mangiato tutti i dolcetti della regina. Alice, in tribunale, si schiera in difesa del fante e scatena le ire di tutta la corte.