漢獻帝在曹操的威逼下,無奈地答應遷都至曹操的根據地許昌。曹操隨即拜請獻帝發出一連串聖旨,將袁紹、袁術、劉表、公孫瓚等各路諸侯全部拜將封侯。曹操暗地裏仍希望奪回徐州,故給劉備發出一道密旨,嚴令劉備發兵征討袁術。劉備不得不從下,決定發兵北進。是夜,呂布趁機率領輕騎直撲徐州;張飛守城不力敗走淮南,羞愧地步入劉備軍營……