關羽再次出戰,一刀將文醜斬於馬下。再次痛失大將,袁紹歸營後怒喝斬殺劉備。劉備請求容他修書送予關羽。關羽見信知劉備仍在生,大悲大喜,立刻求見曹操,但曹操已知其來意一直迴避不見。關羽去意已決,匆匆回府收拾行裝離去。在城外,曹操目送關羽遠去,突然淚下。群山中有一座古城,張飛竟然流落此城,驅走縣令,奪了縣印當上知縣。關羽終於到達汝南,卻與曹軍大將夏侯淵狹路相逢......