曹操捉了徐庶的母親作要脅,徐庶只好離開劉備去曹營救母。徐庶臨行前告知劉備可到臥龍岡找諸葛亮助其大業。劉備於是帶同關羽及張飛到臥龍岡求見孔明,孔明預知劉備欲找他,刻意外遊迴避。劉備回程途中遇上諸葛亮的學生兼好友崔州平,二人在山溪閒談一番。到了隆冬臘月,諸葛亮終回草蘆,劉備聞言冒大雪前往臥龍岡,豈料接見的只是諸葛亮的弟弟,劉備決定留下一封信給孔明。回到新野,蔡瑁不但扣發了劉表給劉備的糧餉,而且奪走了其部下辛苦買來的軍馬。屯於新野的劉備如處針氈、險象環生。劉備占到一吉卦,即命備馬再前往草蘆尋訪諸葛亮。