孫權召集重臣商議應對之策。呂蒙指劉備雄據漢中，連續八次擊敗曹操，即將成為東吳最主要的敵人，主張聯曹抗劉。張昭認為暫勿聯曹，因為劉、曹勢均力敵。應該坐觀待變。陸遜提議以柔制剛，向關羽提親，讓孫權的兒子迎娶關羽的女兒。孫權同意他的建議，派諸葛瑾作媒，豈料關羽斷然拒絕，令人將諸葛謹轟出帳去。孫權得知後盛怒，斷然決定與曹操聯手抗劉，誓取荊州。這時哨探來報，關羽大軍竟然向東北進發攻取襄樊。呂蒙大喜，認為取荊州的時機到了。關羽親自率軍攻樊城，與龐德軍惡戰。關羽手臂中了一箭。入夜，箭傷大作，原來此乃毒箭！關平大急，急尋名醫。謀臣馬良推薦華佗。大帳中，華佗為關羽刮骨療毒，場面驚心動魄……只見關羽鎮定自若，與馬良坦然下棋，落子無誤，而刮骨之聲錚錚入耳！
