The boys discover the truth about Phoebe as the demon evolves to take on human form.
Felix révèle à ses compagnons que son talisman lui a été donné par Phoebe lorsque les attaques d'abeilles ont commencé. Les garçons croient à présent que Phoebe est responsable de leur arrivée dans ce monde parallèle. Felix et Sam vont donc la suivre, tandis que Jake et Andy vont fouiller sa boutique, à la recherche d'éventuels indices. Plus tard, Phoebe leur explique qu'elle tente de les protéger depuis le début et que son Livre des Ombres appartient en fait à sa sœur, Alice. C'est une sorcière et elle a disparu sans laisser de trace il y a dix ans. Consciente des pouvoirs magiques de Felix, Phoebe lui propose le marché suivant : s'il l'aide à retrouver Alice, celle-ci pourra ensuite renvoyer les garçons chez eux.
I ragazzi scoprono la verità su Phoebe, che ritengono responsabile degli attacchi, mentre il demone assume le sembianze della nonna di Andy.
Ребята считают, что Фиби может быть причиной того, что они находятся в этой параллельной вселенной. Ребята разделились; Феликс и Сэм следят за Фиби, а Энди и Джейк направляются к переулку Аркан-Лейн, чтобы посмотреть, какие тайны они могут раскрыть.
Als der Dämon die Gestalt von Andys Großmutter annimmt, entdecken die Jungs die Wahrheit über Phoebe, die sie für die Drahtzieherin hinter den Angriffen halten.
