Mit Neris Amulett als Beweis wollen Jason, Froggy, Zoe und Vanessa noch einmal versuchen, in das Institut einzudringen und Mera herauszuholen. Doch Vanessa ist verhindert, also springt Brett für sie ein. Sie gelangen unbemerkt in das Institut. Ihr Eindringen wird entdeckt, als sie mit Mera das Institut wieder verlassen wollen und Hellegren verfolgt sie sofort mit seinen Leuten. Er will Mera unbedingt in seine Gewalt bringen, doch Brett bringt ihn mit einem Ablenkungsmanöver auf die falsche Fährte. Während eines Tanzes rühmt sich Mick vor seinen Freunden, die gräßlichste Ziege auf ORCA, nämlich Vanessa, abgeschleppt zu haben. Vanessa, die einen Augenblick wirklich an seine Zuneigung glaubte, rächt sich fürchterlich. Inzwischen haben Neri und Mera sich gefunden. Auf Neris Insel, ihrem neuen Zuhause, wird Mera einige Überraschungen erleben..
Jason, Brett, Froggy, and Zoe return to the institute to get Mera but Dr. Hellegren arrives there as well wanting to take Mera back to UBRI with him. Fortunately the kids arrive in time to rescue her, convincing her she can trust them by showing her Neri's silver pendant, to which Mera has the matching piece. While the others are off rescuing Mera, Neri helps Dianne and Winston with the survey. Mick asks Vanessa to the dance as a joke but when she finds out, it is Mick who is all wet. Neri is reunited with Mera.
