Decide entonces buscar un acercamiento con el pueblo para ver si así con la proximidad consigue alguna confidencia... pero el primero al que se acercará será Raimundo, y como siempre ocurre, saltan chispas. Y las noticias que llegan no son buenas, pues las tierras compradas ya igualan la productividad de la de los Montenegro; suponen una gran amenaza. Severiano no se marchará hasta que Emilia le perdone, y si quiere la verdad se la dirá: sólo fue al burdel para acompañar a los Castañeda. A Alfonso se lo llevan los demonios. Pepa en cambio le hace ver a Emilia que la supuesta verdad anda un poco coja. ¡Ándate con cuidado, Emilia! Juan, muy borracho, increpa a Soledad por seducir a su hermano. La chica, dolida, promete vengarse... y Soledad no es la que era. Raimundo por fin consigue hablar con esa presencia que le inquietaba. Se llama Eulalio y ha venido a recuperar lo que le pertenece después de tantos años. Pepa es consciente de que el pueblo está perdiendo la confianza en ella y se lamenta. Pero sigue centrando su atención en la desaparición de Martín, y llegan noticias desalentadoras: Mauricio llega con la ropa de Martín ensangrentada.