The Heart of the Truest Believer

Greg s Tamarou předají Henryho Ztraceným chlapcům. Emma, její rodiče, Mr. Gold, Regina a Hook se na Hookově lodi přemístili do Země Nezemě a jsou ochotní udělat cokoli pro záchranu Henryho.

Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr. Gold und Hook reisen nach Neverland in der Hoffnung, Henry zu finden, bevor Peter Pan ihn in seine Finger bekommt. Während der Reise wird die ungleiche Gruppe von einem Sturm heimgesucht. Die gefährliche Situation zeigt den einstigen Kontrahenten, dass sie zusammenarbeiten müssen, wenn sie ihr Ziel erreichen wollen. Unterdessen versucht Neal verzweifelt sich aus dem Märchenwald zu befreien.

Unfriendly mermaids threaten those searching for Henry in Neverland; Henry and another escapee from Peter Pan's encampment go on the run; a still-recovering Neal travels the enchanted forest with Mulan in search of Emma's and Henry's fates.

Henry ja sieppaajat saapuvat Mikä-Mikä-Maahan, mutta vastaanotto yllättää heidät. Pelastusjoukotkin ovat jo matkalla, mutta onko heistä sittenkään yhteistyöhön? Neal herää Lumotussa metsässä ja joutuu turvautumaan vihaamaansa asiaan.

Tandis que Emma, Mary Margaret, David, Regina, M. Gold et Crochet entrent au Pays Imaginaire à la recherche d'Henry, ils sont accueillis par une école de sirènes peu amicales qui menacent de mettre un terme à leur recherche avant qu'elle ne commence. Henry se retrouve à fuir les Enfants Perdus avec un autre échappé du camp de Peter Pan. Neal, se remettant de ses blessures, voyage à travers la Forêt Enchantée avec Mulan pour tenter d'apprendre les destins d'Emma et Henry.

בתולות ים בלתי ידידותיות מאיימות באלו המחפשים אחר הנרי בארץ לעולם לא. הנרי ואסירה נמלטת אחרת מהמחנה של פיטר פן פותחים במנוסה. ניל שעדיין מתאושש, מטייל ביער המכושף עם מולאן בחיפוש אחר גורלם של אמה והנרי.

Emma, Mary Margaret, David, Mr. Gold, Capitan Uncino e Regina arrivano sull'Isola Che Non Cè e sono assediati dalle sirene. Harry riesce a scappare dalle grinfie di Peter Pan insieme a un altro prigioniero. Mulan e Aurora aiutano Neal a guarire dalle sue ferite nella Foresta Incantata.

Todos se direcionam até a Terra do Nunca para salvar Henry, mas o caminho não é nada fácil. Neal, ainda em recuperação, viaja pela floresta encantada com Mulan em busca do destino de Emma e Henry.

Свон с командой прибывают в Нетландию, где сталкиваются с местной магией, которая, помноженная на разногласия внутри группы, ставит под вопрос не только успешность поисков Генри, но и выживание вновь прибывших. Тем временем сам Генри знакомится с юношей-беглецом, рассказавшем ему о Питере Пэне и его свите, а в сказочном мире Нил пользуется помощью новых знакомых для осуществления своей цели.

Garfio navega al Jolly Roger hacia Nunca Jamás para que Emma y los otros puedan encontrar a Henry, secuestrado por Greg y Tamara. Mientras tanto, los raptores de Henry descubren que no todo es lo que parece. Y Neal despierta en el Bosque Encantado y entiende que debe buscar el castillo de su padre si quiere ver a Emma de nuevo.

Emma, Mary Margaret, David, Regina, Mr Gold och Krok ger sig in i Neverland för att leta efter Henry som är på rymmen från de bortkomna pojkarna.