岩伍（仲村トオル）と女義太夫の巴吉（藤谷美紀）の仲は喜和（松たか子）の知るところとなり、確かめに行った喜和は、逆に巴吉に見られたことを岩伍からとがめられる。家を出た喜和を大貞（加賀まりこ）が迎えに来るが、別れさせるためには、巴吉のおなかの子は喜和が引き取ること、と言われ動揺する。そんな折、息子の龍太郎が吐血して倒れ、岩伍は巴吉と別れる決意をする。富田屋に連れてこられた巴吉の子は綾子と名付けられ…。
