Daniels alter Freund, der Enthüllungsjournalist Fred Kleinman, ist an einem großen Coup dran. Ein Geheimagent namens „Cobra“ will auspacken, dass die CIA amerikanische Staatsbürger im eigenen Land beseitigen lässt. Nun ist er aber untergetaucht und Pierce soll Kleinman helfen, ihn zu finden. Doch dazu kommt es nicht mehr, denn Pierce und Moretti finden Kleinman erschossen in seinem Büro und prompt übernimmt die CIA den Fall. Aber Moretti lässt sich nicht klein kriegen und ermittelt auf eigene Faust weiter. Pierce erhält post mortem einen Brief von Kleinman, der einen USB-Stick mit Beweisen für Cobras Anschuldigungen gegen die CIA beinhaltet.
Tensions arise between the CIA and FBI after Pierce receives a tip that the CIA might be assassinating U.S. citizens. Things become more complicated when one of Pierce's close friends is murdered. Meanwhile, Moretti tries to overcome her trust issues with Donnie.
Danielin journalistiystävä kirjoittaa artikkelia vaarallisesta salaliitosta. Daniel ja Kate sotkeutuvat vyyhtiin, jonka keskiössä ovat CIA:n salamurhat, uusnatsit, Chicagoa uhkaava myrkkyisku ja ostoskeskuksen vartija.
La tension monte entre la CIA et le FBI alors que Pierce reçoit un indice selon lequel la CIA aurait assassiné des citoyens américains. Les choses se compliquent lorsqu’un proche de Pierce est tué. De son côté, Kate tente de surmonter ses problèmes de confiance.
מתחים נגלים בין הסי-אי-איי והאף-בי-איי לאחר שידידו המרצה לעיתונות חוקרת של פירס מספר לו שהסי-אי-איי מחסלים אזרחים אמריקנים, העניינים מסתבכים כשהמרצה נרצח על ידי מתנקש.
Dopo l'omicidio di una persona conosciuta, Daniel ha una 'soffiata': mandante di alcuni delitti potrebbe essere addirittura la CIA. Moretti decide di indagare personalmente.