Брагин и Шибанов ищут киллера, убившего Воронцова и его водителя. Злобина снимает фильм о Кибаеве – в 1990‑е его задерживал Каверин. Фильм видит Саша Дворник – киллер, убийства которого скопированы из книги Кибаева, написанной тем в тюрьме. Брагин решает задержать Дворника на живца. Киллер Орех стреляет в Сергеича, наводившего о нем справки по просьбе Шибанова. Сергеич тяжело ранен.