Grzybowa donosi proboszczowi, że w gospodzie odbywają się pokazy czarnej magii. Uważa to za obrazę kościoła. Proboszcz ją zbywa, wiedząc, że to tylko zabawa. Pati zostaje wezwana na posterunek policji. Po jej ostatnim występie zaginął Nowacki, który brał udział w pokazie magicznych sztuczek. Pati sprawiła, że zniknął i ku zdziwieniu wszystkich nie pojawił się z powrotem, jak było w planie. Nikt nie wie, gdzie się podział. Pati jest załamana. Boi się o Nowackiego. Leopold obiecuje, że pomoże jej go przywrócić pod warunkiem, że nie będzie od niego żądała partnerskich występów. Iluzjonista woli, żeby dziewczyna była jedynie jego asystentką. Patrycja zgadza się na wszystko, byle tylko Nowacki się znalazł. Joanna opowiada księdzu Antoniemu o swoim pożegnaniu z matką i o szokującej informacji dotyczącej istnienia jej dziesięcioletniej siostry. Matka powiedziała jej o tym tuż przed odjazdem. Zaskoczona Joanna nie wie, co o tym wszystkim myśleć.