Po akcji w magazynie i zamknięciu skinów w areszcie, Piotr jest dumny z syna, a Mateusz z ojca. Wszystko wskazuje na to, że wreszcie doszli do porozumienia i znaleźli wspólny język. Wikariusz wybiera się do Brzezin na zebranie rady parafialnej. W drzwiach wpada na wystrojonego Jakuba Blumental, który wybiera się do Anny i przyszedł spytać proboszcza, czy wygląda wystarczająco elegancko. Wkrótce na plebanii zjawia się biskup ordynariusz, który po wizytacji w Odolanach zajechał do Tulczyna. Komendant Wojciechowski próbuje przesłuchać skinów. Tymczasem Adam po powrocie z Brzezin dziękuje biskupowi za propozycję zmiany pracy, woli jednak zostać w Tulczynie, gdzie ma wielu podopiecznych parafian. Ksiądz Adam jedzie odprawić mszę w Honiatyczach. Hrubielowscy skini na skraju Tulczyna dworują sobie z Wojciechowskiego, kiedy odnajduje ich tam Tracz ze swoimi ludźmi, by dać im nauczkę za zdemolowanie należącej do niego restauracji. Wikariusz wraca z Honiatycz wstrząśnięty.