Osa, choć nie wtajemniczany przez szefa w jego sprawy, domyśla się, że Tracz chce zniszczyć księdza Adama, podsuwając mu atrakcyjną dziewczynę z klubu "Casablanca". Joanna próbuje nadal drążyć sprawę przemytu alkoholu, ale Józek bagatelizuje jej słowa i odsyła dociekliwą aspirantkę do domu. Konstancja wyjawia Osie, że oszukuje Janusza. Wykorzystując fakt, że jest w ciąży, chce wreszcie zdobyć jego zaufanie, by móc nim manipulować tak, jak on manipuluje innymi. Wala, załamana dociekliwością kontrolerów, chce się wycofać ze swoich planów matrymonialnych i wrócić do Rosji. Nie potrafi żyć w kłamstwie. Kontrolerzy zjawiają się również na plebanii, przesłuchują proboszcza. Później przypadkowo podsłuchują rozmowę Wali i Henryka przed kościołem.