Grzyb nie może wziąć udziału w konkursie. Od intensywnych treningów boli go gardło. Grzybowa jest zła na męża. Znowu okazał się niedojdą. Machejko odwiedza Grzyba. Chce się czegoś napić ?na odwagę? przed występem w konkursie. W amfiteatrze trwają przygotowania do konkursu. Osa nie wie dlaczego Jurek jest taki przybity. Przyjaciel nic mu nie powiedział o awanturze z Irką. Irka zwierza się Wiki z problemów małżeńskich. Postanawia jednak nie iść na żadne ustępstwa. Chce zadbać o swoją karierę. Zbigniew zaprasza Martyniukową na scenę. Kobieta nie chce jednak wystąpić jako pierwsza. Na scenę wchodzi więc podchmielony Nowacki i odśpiewuje ?Góralu, czy ci nie żal?, przeraźliwie fałszując. To ośmiela pozostałych uczestników. Proboszcz jest sam na plebanii. Zagląda do niego siostra Tekla, która próbuje go pocieszać, opowiadając historię swojego dojścia do Boga. Proboszczowi jest szkoda nie tyle stanowiska, co ludzi, z którymi bardzo się zżył. Ich rozmowę przerywa wejście Tracza.