Na plebanii podczas śniadania wszyscy z ciekawością słuchują historii czarnoskórego wikarego. Józefina jest zła na Zbyszka, który nie zjawił się na powitaniu Barbary. Józefina wierzy, że Halinka, żona Zbyszka, też do niego wróci. Zbyszek jednak nie jest pewien, czy będzie miała do czego wracać. Krystyna i Pati przygotowują kolejny występ Zbyszka. Pati postanawia zrobić z niego gwiazdę. Uważa, że Zbyszek powinien śpiewać tylko o miłości. Zbyszek gra jej kilka akordów nowej piosenki. Melodia jest ładna, ale czegoś jej brak. Gdy Zbyszek nieporadnie próbuje wybrnąć z muzycznego kłopotu, z pomocą przychodzi mu siedzący przy stole gość. Okazuje się, że to znany muzyk. Krystyna prowokuje go i Tadeusz zgadza się wystąpić w gospodzie. Zbyszek ma wystąpić przed nim, dla rozgrzania publiczności. Piotr niepokoi się, że Barbara nie znajdzie w Tulczynie tylu rozrywek, ilu dostarczał jej Londyn. Ona jest jednak dobrej myśli.