Pati i Krystyna są oczarowane wieczornym koncertem, jaki dali Tadeusz i Zbigniew. Zbigniew prosi jeszcze muzyka, aby przed swoim wyjazdem posłuchał jego nowej piosenki. Piosenka jest bardzo smutna. Tadeusz utwierdza jednak Zbyszka w przekonaniu, że idzie dobrą drogą. Do gospody wchodzi Tracz. Wita się wylewnie z Krystyną i nie zwraca uwagi na pozostałych obecnych. Krystyna objaśnia mu, kim jest Tadeusz. Tracz rozpoznaje w nim dawnego szmuglera. Krystyna jest zła, że Tracz obraził jej gościa. Janusz jednak, nie słuchając jej pretensji, proponuje jej wyjazd do Kenii na safari. Krystyna odmawia. Pati próbuje wydobyć od Krystyny, co tym razem wymyślił Tracz. Gdy dowiaduje się o safari i o tym, że Krystyna odrzuciła propozycję, nie może w to uwierzyć. Krystyna proponuje więc Pati, żeby sama spróbowała zdobyć Tracza, skoro uważa go za księcia z bajki. Józefina wciąż nie może ochłonąć na myśl, że na jej plebanii jest czarnoskóry wikary.