Osa i Joanna oddają się porannym igraszkom. Biją się poduszkami. Wesołą zabawę przerywa im łomotanie do drzwi. Do domu wchodzi Nata. Jest cała przemarznięta. Noc spędziła w paśniku dla zwierząt. Uciekła od Tracza, bo kazał jej strzelać do człowieka. Joanna i Nata podejrzewają, że Tracz zabił go z premedytacją. Osa nie wierzy w to, ale postanawia sam wyjaśnić sprawę. Nie chce, żeby zajmowała się tym Joanna. Osa dowiaduje się od Tracza, że to była tylko mistyfikacja. Chciał się pozbyć Naty z domu. Dziewczyna jest oburzona, że Tracz poddał ją próbie, której w dodatku nie przeszła. O wszystko obwinia Joannę i Osę, że za bardzo wtrącają się w jej życie Krystyna i Pati przygotowują się do andrzejkowego wieczoru wróżb. Do gospody wchodzi Krzysztof. Proponuje Krystynie wspólne zjedzenie śniadania. Toczy się miła rozmowa o domu w Brzezinach i pięknych przedmiotach. Krzysztof zauważa stół, który przesłał Wiki. Karol odwiedza Justynę, żonę swojego klienta.