Nad Bystrawą ekipa policyjna zabezpiecza miejsce, gdzie znaleziono zwłoki mężczyzny. Podczas śniadania Grażyna jest wyjątkowo drażliwa. Józefina jest zaskoczona, czując od niej alkohol. Grażyna jest przekonana, że Józefina powiedziała o tym Antkowi. Józefina rozumie jej słabość i próbuje ją wesprzeć. Leopold schodzi na śniadanie. Krystyna kpi sobie z jego magicznych umiejętności. Próbuje również wybadać intencje Leopolda wobec Pati. W gospodzie pojawia się Pati. Jest gotowa do wyjazdu z iluzjonistą. Krystyna jest zaniepokojona jej decyzją, tym bardziej, że iluzjonista jest znaną w świecie postacią. Do gospody wraca Leopold. Jest ciekaw decyzji Patrycji. Dziewczyna stawia mu warunki, bez spełnienia których nie zamierza wyjechać. Leopold zgadza się na wszystko. Proboszcz przegląda sprawozdania, jakie dostał z innych parafii. Wchodzi Józek, który chce się czegoś dowiedzieć o Mieczysławie. Okazuje się, że Mietek zamarzł na śmierć. Grażyna jest roztrzęsiona tą informacją.