Im Halbfinale des Sinnoh-Liga Wettkampfes auf der Maiglöckcheninsel treten Ash und Tobias gegeneinander an. Und schnell wird klar, dass Tobias kein leichter Gegner ist! Der Ruf läuft ihm voraus, dass er seine Konkurrenten mit nur einem einzigen Pokémon besiegt, seinem Darkrai. Tobias macht kurzen Prozess und schlägt Ashs Heracross, Skaraborn, Qurtel und Kaumalat. Wird Ash das Blatt mit seinem Pokémon Gewaldro wenden können?
Ash has defeated Paul and advanced to the semi-finals of the Sinnoh League. Ash's biggest challenge, however, is now ahead of him. His next opponent is Tobias, who has won his eight badges and advanced to the semi-finals of the tournament using solely his Darkrai. Will Ash be able to defeat Darkrai, as well as Tobias's other Pokémon, and advance to the finals?
Combat qui se finit par une large victoire de Tobias (le dresseur au Darkrai): le Jungko de Sacha réussit à battre le Darkrai de Tobias après que ce dernier a aisément vaincu Scarhino, Griknot et Chartor. Tobias utilise ensuite son Latios pour éliminer rapidement Hélédelle avant de faire match nul contre Pikachu (le sixième et dernier pokémon de Sacha). Sacha est ainsi le seul dresseur à avoir mis KO son Darkrai et son Latios, selon Tobias. Tobias a également battu son adversaire en finale, gagnant ainsi le tournoi de la Conférence de la Vallée du Lys.
Luego de pasar a las semi-finales, Ash se enfrenta con Tobías, el temido entrenador que ganó todas sus batallas usando sólo su Darkrai ¿podrá Ash pasar a la gran final de la Liga Sinnoh?
最大のライバル・シンジを激闘の末破ったサトシは準決勝にコマを進める。そしてその対戦相手は、今大会最強ともうたわれるトレーナーのタクト。なんとこの男、ここまでの全ての試合をたった1体のポケモンだけで勝ち進んできたのだ!しかもそのポケモンとは"あんこくポケモン"ダークライだが、どんな奴が相手だろうとひるむわけにはいかない。目前に迫った優勝に向けて、後は勝ち続けるのみ!そして始まる準決勝、サトシが1体目に選んだのはヘラクロス!一方のタクトは、やはりダークライを送り出す!相性こそサトシ有利のスタート。しかしタクトがみせたのは、そんなものを全てかき消すような驚くべきバトルだった・・・。