Zed, best friend with a monkey named Sally, but Falcon, a bandit half man and half hawk, wants to get rid of the monkey, to let you know of a tattoo.
Der Falke, ein krimineller Vogelmensch, plant einen großen Coup. Dazu stiehlt er den Vogelsprachenübersetzer der Universität. Mahoney und seine Leute kommen ihm auf die Schliche und tricksen ihn zusammen mit der Schimpansin Sally aus. (Text: Premiere)