На столе у Панфилова – новое дело, но с тем же почерком преступника: убит водитель, который мог перевозить наркотики. Генерал Сергеев договаривается с партнерами о новых условиях их поставки. Панфилов сближается с Катей, женой Виталия Дунаева, директора колледжа, где работала Аля. Тем временем, у полицейских появляется версия, что Таламу терроризирует маньяк…