Under the direction of Him, the monsters get together to defeat the Powerpuff Girls.
カレは今までの戦いを思い出して、白い光の力をもつピーチがやっかいであることに気がつきます。そこで、ちらばってモンスターとなっていた黒い光のパワーを自分にあつめますが、モジョ、ファジー、プリンセス、ギャングリーンギャング、セデューサ、アメーバボーイズからは、黒い光のパワーがもどってきません。スシパーティの招待状によって、プリンセスとセデューサ以外のモンスターが八本木ヒルズにあつまり、カレは、打倒パワパフガールズＺ協同組合の設立をよびかけます。モジョがあばれているという連絡をうけてパワパフＺは出動しました。逃げるモジョを追うパワパフＺの前に、まちぶせしていたモンスターたちがあらわれます。更にピーチがさらわれたという連絡が入ったのでした。
/
カレから与えられたタイツをはいたモンスターはパワーアップしており、パワパフＺは苦戦します。だれがとどめをさすかをゆずりあっているすきにパワパフＺは逃げだしますが、モンスターたちの背後にだれかがいるとかんがえて、あとをつけます。カレはモジョにピーチを始末させることにして、他のモンスターとジャグジーに行きました。パワパフＺはひとりになったモジョをつかまえ、ピーチを助け出します。モジョの話からカレのたくらみを知ったユートニウム博士は、カレを封印するために開発したメカ、ダイナモＺをパワパフＺに公開しました。しかしメカの説明をする前に、３人はかってにのりこんで発進してしまいます。そして合体して巨大ロボとなって、カレをたおしに向かったのでした。
Кале вспоминает о предыдущих сражениях и осознает, что Пич с силой белого света представляет собой серьезную угрозу. Он решает собрать черную силу, разбросанную по монстрам, но Mojo, Fuzzy, Принцесса, Ганг Грин Ганг, Седуза и Амеоба Бойз не возвращают черную силу. По приглашению на суши-вечеринку, остальные монстры, кроме Принцессы и Седузы, собираются в Хаппонги Хиллз, и Кале призывает создать кооператив для борьбы с Пауэрпаф Гёрлз Z. Получив сообщение о беспорядках от Моджо, Пауэрпаф Z отправляются на задание. На их пути появляются засады от монстров, которые поджидали их, и приходит новость о похищении Пич.
Монстры, облаченные в колготки, полученные от Кале, становятся сильнее, и Пауэрпаф Z сталкиваются с трудностями. В то время как они спорят о том, кто должен нанести решающий удар, Пауэрпаф Z удается сбежать, но они подозревают, что за монстрами кто-то стоит и решают проследить за ними. Кале решает, что Моджо должен расправиться…
