Гангстеры, решив ночью пробраться на яхту за футляром с Венерой, потерпели неудачу: брусом, подложенным под дверь каюты яхты, предусмотрительно нагруженной балластом, их отбросило в пустыню, где их уже ждал Агент Ноль-Ноль-Икс, освободившийся из гробницы. Конечно, он мог бы справиться с одним маленьким гангстером, но вдвоем они опять агента одолели и превратили в фотокарточку, которую сожгли. Верный пес агента, по совместительству выполняющий роль воздушного транспортного средства, оживил его из пепла. А на «Беде» заболевший Фукс идет спать в каюту, но, будучи в жару, нагрел яйца и вскоре вся каюта переполнилась вылупившимися крокодилами, которых пришлось выбросить за борт. Потом Врунгель принимает у Лома переэкзаменовку, которую они не закончили ещё до регаты.
The gangsters, having decided to sneak onto the yacht at night for the case with Venus, failed: a beam placed under the door of the yacht's cabin, prudently loaded with ballast, threw them into the desert, where Agent Zero-Zero-X, freed from the tomb, was already waiting for them. Of course, he could have dealt with one little gangster, but together they again defeated the agent and turned him into a photograph, which they burned. The agent's faithful dog, who doubles as an air vehicle, revived him from the ashes. And on the “Trouble,” the sick Fuchs goes to sleep in the cabin, but, being in the heat, he heated the eggs and soon the entire cabin was overflowing with hatched crocodiles, which had to be thrown overboard. Then Vrungel takes Lom’s re-examination, which they did not finish even before the regatta.