The next day, Duck wakes up to realize that she is just a duck. Drosselmeyer appears to tell her that she is also the legendary Princess Tutu; her task is to return the pieces of heart to the Prince, Mytho. Longing to one day see Mytho smile, she decides to take up the challenge. Drosselmeyer gives back the pendant that changes her into a girl, as well as Princess Tutu.
An Anteater-girl, who is bitter and jealous of Rue for her superior dancing skills, sets her eyes on Mytho. She and Mytho have a dance-off with Rue. Rue chooses Duck as her partner and they win. Duck discovers that the anteater is being influenced by a shard of Mytho's heart. She transforms into Princess Tutu and convinces the heart shard to return to him. Mytho regains a feeling, which worries Fakir.
На следующий день Утка просыпается и понимает, что она всего лишь утка. Дроссельмайер появляется, чтобы сказать ей, что она также легендарная Принцесса ТуТу; её задача — вернуть осколки сердца Принцу Мифо. Жаждая увидеть, как Мифо улыбается, она решает принять вызов. Дроссельмайер возвращает ей кулон, который превращает её в девушку, а также в Принцессу ТуТу.
Девочка-муравьед, которая испытывает зависть к Рю за её превосходные танцевальные навыки, обращает внимание на Мифо. Она и Мифо устраивают танцевальное состязание с Рю. Рю выбирает Утку в качестве партнёрши, и они побеждают. Утка обнаруживает, что на муравьеда влияет осколок сердца Мифо. Она превращается в Принцессу ТуТу и убеждает осколок вернуться к нему. Мифо вновь обретает чувство, что вызывает беспокойство у Факира.
