I den første episoden reiser vi ut i ørkenen og ser hvordan Egypt, i det aller varmeste og tørreste området på vår klode, ble skapt av Nilen. Vannet fra elven som hver høst flommet ut av en regnfri ørken, skapte et av de mest fruktbare områdene i verden - og en av historiens største sivilisasjoner.
Men Egypt, som har alltid har eksistert på Nilens nåde, er svekket av indre uro. Maktbalansen i regionen er i bevegelse. Etiopia har slått seg sammen med de andre statene lenger opp i vassdraget – Burundi, Kongo, Rwanda, Tanzania og Uganda – og presser på for å omskrive en traktat fra 1959 som gir Egypt retten til det meste av Nil-vannet.
Vi reiser også til Sudan, til det store, myteomspunne området som kalles Nubia. Sudan har realisert store vannkraftprosjekter på Nilen. Lederne i Khartoum vil endre landet, og gjøre det til Midtøstens kornkammer. For å nå dette målet, må de temme Nilen og ta ut mer vann enn hva de gamle avtalene med Egypt gir dem rett til. Men det vil det nye lederskapet i Kairo aldri godta.