Dr. Massey und Schwester Josepha reisen nach Italien, um die Mutter von Olivia zu treffen. Das Mädchen spricht im Koma und scheint dabei Nachrichten von Masseys ermordeter Tochter Lucy zu senden. Olivias Mutter glaubt, dass schattenhafte Gestalten versuchen, ihr das Kind zu entreißen. Währenddessen lotst eine geheimnisvolle Frau Masseys Stiefsohn Hawk in die Fänge der Satanisten Ogden und Tulia. Lucys Mörder Isaiah Haden versucht inzwischen Olivia aufzuspüren.
Dr. Richard Massey (Bill Pullman) and Sister Jo (Natascha McElhone) travel to Italy to speak with the mother of the miracle child who believes that shadowy figures attempted to take the baby from her. In the meantime, a mysterious seductress leads Massey's stepson Hawk (Mark Rendall) away from the protection of his bodyguard and into the grasp of Satanists, Ogden (guest star Fred Durst, "Limp Bizkit") and Tulia (Caryn Green). And, imprisoned Satanist Isaiah Haden (Michael Massee) attempts to track down Olivia (Chelsey and Brittney Coyle), the young girl languishing in a comatose state.
L'enfant reste introuvable et Josepha commence à douter : et s'il n'était qu'un faux Christ envoyé par Satan pour les tromper ? A défaut de l'enfant, il reste la mère : celle-ci a été envoyée dans un hôpital psychiatrique en Italie. Richard et Josepha s'y rendent pour l'interroger. En prison, Isaiah cherche un moyen d'éliminer Olivia. Il orchestre également l'enlèvement d'Henry...