Giorgio und Angeletta lernen den alten Puppenspieler Teo und die kleine Nana kennen. Er hat ein trauriges Geheimnis: Leon, sein Sohn, hat ihn und seine Enkeltochter nach einem Streit verlassen. Er wollte lieber Arzt als Puppenspieler werden. Nun wünscht sich Teo nichts mehr, als seinen Sohn wiederzusehen. Angeletta bittet Giorgio und die Schwarzen Brüder, Leon zu suchen. (Text: Premiere)
