Als "Roncalli" als erster westlicher Zirkus der Welt 1986 hinter den Eisernen Vorhang nach Moskau eingeladen wird, explodiert das sowjetische Kernkraftwerk Tschernobyl. Die Reaktor-Katastrophe bringt den internationalen Durchbruch fast zum Scheitern. Zu Hause sagen Tierschützer den Zirkussen den Kampf an. Bernhard Paul verliebt sich in die Artistin der Konkurrenz und gründet seine eigene Zirkus-Familie, um "Roncalli" in die Zukunft zu retten. Dass sein ärgster Feind in der eigenen neu gegründeten Familie sitzt, damit rechnet niemand.