Man befindet sich in einer von gewaltbereiten Gegend, die sich Lost Ground nennt. Der abenteuerlustige und kampfliebende Kerl Kazuma trägt ein Gen in sich, dass sich "Alter" nennt. Durch dieses Gen ist ein Mensch mit übernatürlichen Kräften ausgestattet und jeder kann auf ein höheres Level kommen. Er kümmert sich außerdem um ein kleines Mädchen namens Yuta. Dann ist es auch noch so, dass es eine Organisation (HOLY) gibt, die dieses Gen für sich ausnutzen will. Nachdem Kazuma gegenüber dem HOLY Anführer Ryohou eine tiefe Niederlage einstecken musste, ist sein Hass gegenüber diesen ziemlich gestiegen. Wenn da nicht sein guter Freund Kimishima wäre und ihn immer aus der Patsche helfen würde. Außerdem verbirgt sich hinter Kazumas Identität noch ein Geheimnis...
Twenty-two years ago an earthquake destroyed the Kanagawa region of Japan. It caused the land to split and project upwards reaching extraordinary heights. It created the secluded area known as The Lost Ground. After the earthquake, The Lost Ground became home to a rising number of alter users, those with the psychic ability to change matter and create alters with unique powers. To control this lawless land the special police force, HOLD was created within an anti-alter unit, HOLY. But none of this matters to a native alter user, Kazuma. He is one of the few people that is gifted with the Alter ability. It allows him to turn his right arm and torso into a metallic alloy.
Il y a 22 ans, un mystérieux phénomène sismique frappa violemment le district de Yokohama, le séparant définitivement du reste du Japon.
C'est alors que l'on s'aperçut que le séisme avait eu des répercussions inattendues. Dans ce monde perdu, une partie des nouveaux nés commencèrent à développer des pouvoirs extraordinaires propres à leurs possesseurs. Yokohama devint une région chaotique à cause de ces humains mutés, connus sous le nom d'Alters.
Une force de police spéciale, la HOLD, est chargée de contrôler tous les utilisateurs d'Alter de la Terre Perdue. En son sein, l'unité spéciale HOLY, composée d'utilisateurs d'Alter également, traque sans relâche les renégats ...
21世紀初頭の近未来（本編開始より22年前）、神奈川県の一部で突如、横浜を中心に自然現象ではあり得ない程の原因不明エネルギーを放出して大規模な隆起が発生し、半径約20kmから30km・高さ240メートル以上にも及ぶ「ロストグラウンド」と呼ばれる大地が誕生した。首都圏全域の機能が失われ、政治・経済も長期に渡る停滞を続けることになった。5年後、余力ができ復興した日本政府や国連からの援助によりロストグラウンドは復興するも、復興した市街の住人と崩壊地区の住人「インナー」という特殊な二層社会が形成される。
大隆起現象から8年（5.1chDVD-BOX付属ブックレットでは18年）後、ロストグラウンドは日本においての完全独立自治領連（むらじ）経済特別区域と認定される。その背景には、ロストグラウンド生まれの約2%の新生児に「アルター能力」という特殊能力を持つ者達が現れ始めたということがある。彼らは「アルター使い」や「ネイティブアルター」と呼ばれ、その中でも特に暴力や略奪を行う一部は「アルター犯罪者」と呼ばれるようになった。これに対して本土側はロストグラウンドにおける武装警察機関「HOLD」内に、アルター能力者による部隊「HOLY」を設立し、これに対応した。そんな中、ロストグラウンドの崩壊地区で生まれ育ったアルター使い・カズマは、HOLYに所属するアルター使い・劉鳳と出会う。
지각의 대융기 현상으로 본토와 분리되어 독자적인 사회를 형성한 로스트 그라운드.
이 곳에 태어난 사람들의 1% 정도가 앨터능력을 타고 난다. ‘앨터’는 사물을 분해하여 자신만의 무기로 바꿔버리는 능력. 그리고 그 힘을 이용하여 범죄를 저지르는 자들을 막기 위해 ‘홀리’라는 앨터 능력자로 구성된 조직이 있고, 멋진 두 남자의 화려한 격투신이 박진감 넘친다. 한마디로 통쾌한 애니메이션!
En el futuro, un fenómeno inexplicable ha ocurrido en una distante isla llamada "La tierra perdida", dando lugar a una nueva especie de humanos. Estos humanos evolucionados, llamados usuarios de Alter, son capaces de manipular materia y reformarla en formas únicas. En esta isla remota, aquellos nacidos dentro de una ciudad amurallada son ciudadanos, mientras que los nacidos fuera viven sin leyes. En un intento de mantener la paz, la fuerza policial HOLD junto al grupo de elite de usuarios de Alter, HOLY, capturan a los peligrosos usuarios de Alter nativos y les ofrecen una opción... unirse a HOLY o ser aprisionados. Después del encuentro del joven usuario de Alter nativo, Kazuma, con HOLY, las dudas crecen: ¿De verdad esta HOLY interesada en el bien común, o hay alguna otra razón detrás de sus acciones?
故事起源於二十二年前，日本神奈川縣一帶由於不明的能量釋放，導致大規模板塊衝擊現象，造成半徑約20至30公里，高240公尺的大地隆起。此後，該地區被稱為「失落國度」。 大地隆起現象八年後，失落國度成為完全獨立的自治經濟特區，其內並有百分之二的新生兒開始能夠使用一種將物質分解後再構築的能力──「阿爾達超能力」。為了遏止失落國度內部分阿爾達超能力者的暴力與掠奪行為，本土於失落國度內設置武裝警察機關「HOLD」，並編列以阿爾達超能力者為中心的「神聖部隊」，以對應阿爾達超能力犯罪。就在神聖部隊的一次任務中，失落國度出生的阿爾達超能力者數馬與神聖部隊所屬的劉鳯相遇了……
