Usagi, Mamoru und ihre Freundinnen sorgen sich um Chibiusa. Ihr Silberkristall wurde von Hotaru, die von einem anderen Wesen besessen scheint, gestohlen. Die Kriegerinnen des Äußeren Kreises sind der Meinung, dass der einzige Weg das Wesen zu stoppen, Hotarus Tod sei. Schaffen es die Sailor-Kriegerinnen gemeinsam eine Lösung zu finden?
With Chibiusa on the verge of death, and Hotaru being completely taken over by the enemy, Sailor Uranus, Sailor Neptune and Sailor Pluto part from the group to annihilate Mistress 9 once and for all, even it means destroying both Hotaru and the spirit of Sailor Saturn in the process.
세일러 새턴의 각성을 막기 위해 호타루를 죽이겠다고 선언한 우라누스. 호타루를 지키려고 달려온 치비우사가 오히려 ′환상의 은수정′을 빼앗기고... 그리고 드디어 호타루가?!
一刻も早く魂を取り戻さなければ、ちびうさは死んでしまう。
超生物と化した土萌教授と戦うセーラー戦士たち、そのさなか変わり果てたほたるを見つける。
Mistress 9 robó el alma a Chibiusa junto al Cristal de Plata y su vida se apaga. Pluto, Uranus y Neptune parten a matar a Hotaru, lo que creen la única solución para evitar la destrucción y salvar a Chibiusa. Así, las Sailor Guardianas se adentran en Mugenzu, aunque parece haber cambiado mucho.
Sailor Uranus, Neptune e Pluto sono ancora più convinte a uccidere Hotaru ora che si è trasformata in Mistress 9; Sailor Moon però è ancora convinta che si posso trovare una soluzione per salvare la ragazza e si dirige all'Accademia Infinity.
Sailor Saturn還沒覺醒，豆釘兔的靈魂和夢幻銀水晶就被女主人9號搶走了。為了救活豆釘兔，美少女戰士們必須與小螢體內的女主人9號戰鬥，把靈魂和夢幻銀水晶奪回來。然而心地善良的小兔卻無法在豆釘兔，小螢和其他人中作出選擇，迷失了方向。
