The warlike Kyo has now completely taken over Kyoshiro's body.He meets the charismatic samurai Yukimura Sanada at an in,and they are later attacked by a mysterious ninja girl, Mahiro.
Okuni révèle à Kyo qu'"Il" est toujours en vie et qu'"Il" recherche le corps de Kyo sans préciser qui est ce "Il". Kyo comprend et se met en colère. Pendant ce temps, à Edo, un grand tournoi de samouraïs est organisé par le shogun Ieyasu Tokugawa et le gagnant se verra remettre en main propre par le shogun, le trésor des Tokugawa, la lance Hokurakushimon. Cette idée ne convient pas à Hanzo, le fidèle ninja d'Iga qui n'est pas d'accord avec cette idée car en ces temps troublés, il craint pour la vie de son maître et envoie ses troupes recueillir des informations sur les futurs participants. Afin de récupérer le trésor, Yukimura vient trouver Kyo et en échange de sa participation au tournoi, il lui révèlera où trouver la chose qu'il recherche tant. Plus tard dans la nuit, Yuya remercie Kyo pour ce qu'il fait pour elle. Ce comportement étrange éveille ses soupçons et il découvre qu'elle est manipulée par Mahiro, et cette dernière ordonne à Yuya de tirer sur lui ce qu'elle est obligée de faire.
El guerrero Kyo ahora se ha apoderado por completo del cuerpo de Kyoshiro. Se encuentra con el carismático samurai Yukimura Sanada en una entrada, y luego son atacados por una misteriosa chica ninja, Mahiro.
