Weihnachten steht vor der Tür und obwohl Makoto mit Sekai zusammen ist, scheint es, als wolle er die Beziehung beenden. Trotz seines Versprechens an Setsuna lässt er sich willkürlich in andere Beziehungen verwickeln. Jetzt läuft alles furchtbar aus dem Ruder: Kotonoha zerbricht seelisch und Sekai erfährt von Makotos Untreue und vor allem von einer plötzlichen Veränderung ihres Körpers...
Sekai is absent from school for several days, saddened by Setsuna's abrupt departure for France and Makoto's videotaped betrayal with Otome. It is revealed that Hikari has begun having sex with Makoto, who has not seen or attempted to contact Sekai since she started to be absent from school. Kotonoha is still in her lifeless, emotionally broken state, continuously phones and sends text messages to Makoto even though she is blocked. Natsumi, Kumi, and Minami want to know what it's like "having" Makoto, so the next day, they go to Makoto's house and they presumably have sex with him, though it was not shown. While scrolling through old text messages between herself, Setsuna, and Makoto, Sekai suddenly rushes to the bathroom and vomits. Concluding that she is pregnant, she goes to school to inform Makoto, loudly declaring for all in the class to hear that it is his child and insists he take responsibility. One by one, all the girls start to ignore Makoto, though Sekai warms to the fact that she is carrying his child. Kotonoha makes another call on her phone to Makoto, saying that she is waiting for him under the tree by the train station. Otome shows up at Makoto's apartement and tells him that he has changed from the Makoto she knew in Middle School, and not for the better. Afterwards, Makoto goes out for a walk and tries to call every girl in his speed dial, but finds all his calls have been blocked. He ends up where Kotonoha has been waiting for him, and upon seeing her current state, finally realizes the damage he's done to her. He apologizes to Kotonoha and hugs her; life returns to Kotonoha's eyes and she smiles warmly.
Alors que Kotonoha a sombré dans une sorte de folie douce et que Sekai est absente de l'école, Makoto multiplie les conquêtes, toujours en secret et dans le dos de chacune. Mais loin d'être malade, Sekai s'interroge sur elle-même et son futur avec lui, et décide finalement de lui annoncer une nouvelle qui devrait normalement bouleverser son existence...
クリスマスも近くなってきた頃。誠は箍が外れたかの様に、手当たり次第に異性との関係を重ねていた。言葉は我を忘れてしまい、世界は突然の刹那の転校と誠の浮気のショックで引きこもってしまう。だがそんなある日、世界の体にある異変が…。
Al comienzo del capítulo se puede observar a los personajes abrumados por lo ocurrido en el Festival Cultural, Sekai es la más afectada por la despedida de Setsuna y la ausencia de Makoto, éste aprovecha la ausencia de su actual novia para tener relaciones con Hikari y las amigas de Otome formando un cuarteto, por su lado Otome busca desesperadamente a Makoto, por lo que sucedió en el festival. Mientras tanto Kotonoha sigue abrumada pensando sólo en Makoto, su mirada psicótica no desaparece aún. Para la mitad del episodio sucede lo peor (en la situación de Makoto), Sekai le revela que esta embarazada, todo esto sumado a que Sekai se lo grita enfrente de todo el salón, hasta este momento y como suele suceder con los rumores, las chicas que habían tenido sexo con Makoto deciden separarse de él y no verlo en un buen tiempo, desde Otome, las amigas de Otome y Hikari, esto es a lo que se le llamaría la "soledad de Makoto". Makoto sale de su casa esperando ver a alguien para no estar con Sekai, quien hasta en ese momento se encuentra cocinando la cena, inesperadamente llega a él Kotonoha, ella sumergida en sus fantasías le comenta todo lo que tiene planeado para él y ella juntos en un viaje a bote que tiene planeado. A partir del minuto 21 del episodio son escenas del juego para PC, en donde es considerado un Bad Ending (Final malo) para Makoto, al comentarle las fantasías Kotonoha le explica su amor a Makoto, quien le corresponde sintiendo todas las palabras como un regaño, llora por un momento, ya que comprende que persona es mejor para él, pidiéndole perdón la abraza, en ese momento a Kotonoha le vuelve la cordura y vuelve en si, la mirada psicótica desaparece, al menos por un momento.
