Katakura Kojuro wird beim Versuch Takenaka Hanbeis Geiseln zu beschützen überwältigt und verschleppt. Währendessen sieht sich Date einem Drei-Fronten-Krieg gegenüber und die Lage spitzt sich zu.
Under attack from all sides, Date Masamune is at a severe disadvantage without his strategist. Meanwhile, Takeda Shingen and Sanada Yukimura are on the move and preparing to outflank Toyotomi.
強大な軍を組織し、日ノ本をその手に掴まんとする豊臣秀吉。軍師、竹中半兵衛の謀術によって、天下は早くも豊臣へと傾きつつあった。奥州においても、一度は伊達の軍門に下った周辺国が不穏な動きを見せており、政宗は対処を急がねばならなかったが、最も軍師を必要とするこの機に、片倉小十郎の身を思わぬ殃禍が襲い…。
Cuando Hanbei le ofreció a Kojuro la oferta de convertirse en los hombres de Toyotomi, él se negó y comenzó a atacar mientras defendía a los rehenes, sin embargo, fue golpeado y dejado inconsciente. A la mañana siguiente, los hombres de Date informan sobre un asalto de Nambu, Tsugara y Soma, pero también revelaron que Kojuro fue capturado y dejó atrás su espada, sorprendió a Date mientras la sostenía. Keiji visita a Uesugi Kenshin y discute sobre la decisión de Toyotomi y Mori de aliarse con él, así como sobre Motochika, pero a Keiji le sorprendió Kyosuke que el ejército de Maeda se acercaba a Echigo para luchar contra Kenshin y su ejército. En Oshu, Date logra derrotar a la mayoría de los soldados y se enfrenta a Hanbei. Mientras ambos bandos luchan, Hanbei golpea con éxito a Date con su espada, pero se retira cuando llegan más hombres, dejando a Date en desventaja.
Il piano di Hanbei continua, mettendo alle strette Masamune, che si vede costretto a combattere su più fronti. Yukimura, intanto, parte alla volta del Kyushu.
