Finchen will wissen, warum Glühwürmchen leuchten. Da trifft sie das Glühwürmchen-Mädchen Gerlis. Gerlis ist abgestürzt, weil ihre Lampen schmutzig sind, doch Finchen kann ihr helfen und erfährt so das Geheimnis des Glühwürmchens. Bert kann nicht glauben, dass Quietsche-Entchen ohne Vorkenntnisse mehrere Instrumente beherrscht … und wird eines Besseren belehrt. Außerdem ist Connie, die kleine Kuh, wieder da. Connie und ihr Freund Klecks, der Hund, machen mit Connies Oma einen Spaziergang durch den Wald. Die Oma erzählt von den verschiedenen Formen und Größen der Tiere.