Pferd möchte unbedingt ein Brot von Nils haben, der hat aber keine Bäckerei, sondern einen Obst- und Gemüseladen. Also macht Pferd kurzentschlossen eine Bäckerei auf. Von Rumpel bekommt Pferd ein Rezept für ein Brot – ein Grautschbrot. „Im Land der Träume“ sind Ernie und Bert auf dem Jahrmarkt, wo Ernie Super-Fröschli für das große Wetthüpfen trainieren will. Doch Fröschli konzentriert sich nicht auf das Training, da müssen sich Ernie und Bert schnell was einfallen lassen. Supergrobi will Elmo helfen, einen Apfel vom Baum zu holen.